Med søte drømmer om en skuespiller-karriere i bagasjen lander Betty i Hollywood, hvor hun har lånt sin tantes tomme hus som base i sin søken etter lykken. Men huset er ikke tomt. En fortumlet og forslått kvinne har søkt tilflukt i bygningen. Hun husker kun brudstykker af nattens begivenheder. Noget med at hun sidder i en bil... at chaufføren sigter på hende med en pistol... at de pludselig bliver ramt af en anden bil. Resten er uklart og tåget. Eneste spor er en pung propfyldt med penge. Sammen starter de jagten på sandheden. En søgen der bringer dem i nærkontakt med hårdkogte gangstere, slibrige filmfolk og andre udskud i Hollywoods mørke afkroge. Alle er fanger i de store drømmes verden, alle skjuler hemmeligheder og - som i Lynch's Blue Velvet og Twin Peaks - er intet som det ser ud til at være...