Den amerikanske turisten Frank blir litt etter litt revet inn i et nett av intriger, romanse og stor fare. Det er etter at han starter en leken flørt med en fremmed agent at problemene tårner seg opp. Elise er nemlig en ekstraordinær kvinne som med hensikt har krysset hans vei. Vil han klare å henge med helt til slutt i denne katt og mus-leken?