Bilal, en ung kurdisk flyktning ankommer Calais og forsøker å nå Storbritannia for å slutte seg til kjæresten. Etter å ha mislyktes finner han ut at den eneste måten å nå fram på, er å svømme over Den engelske kanal. Han får svømmeleksjoner av Simon, som nylig har skilt seg fra kona. For å forsøke å vinne henne tilbake tar han gutten under sine vinger, til tross for stadige trusler fra politiet, da bistand til illegale immigranter er ulovlig. Simon får seg en kraftig vekker, og Llioret understreker betydningen av å være oppmerksom på hvordan illegale immigranter blir behandlet i Vesten. Han stiller et enkelt, men foruroligende spørsmål: Burde vi være klar over at noen illegale immigranter vil bli ofret, som en konsekvens av fransk lov?