Octavio er en ung mann med et seksuelt forhold til sin brors kone Susanna. For å skaffe pengene de trenger til å rømme sammen, lar han hunden sin delta i hundekamper. Innsatsen er høy, og alltid med et dødelig utfall for den ene av partene. Forbudt kjærlighet blir en reise uten returbillett. Samtidig forlater Daniel kone og barn for å flytte sammen den unge, vakre modellen Valeria. Hva gjør et menneske når du tror du har nådd den ultimate lykke og alt plutselig snus på hodet? På åstedet dukker El Chivo opp. Han er ekskommunist og etter mange år i fengsel livnærer han seg som leiemorder. Han finner Octavios døende hund, stjeler den og ironisk nok pleier den og gir den livet tilbake. Sirkelen er aldri sluttet: Smerte er også en vei til håpet.