Året er 1941 og Norge er okkupert av tyskerne. I Oslo betyr det en tilværelse med trange kår og rasjonering på husholdningsvarer. I denne vanskelige tiden skal 12 år gamle Bobby overleve sammen med sin far, Robert Lund. Robert er en avdanket alkoholisert jazzmusiker. Uten jobb og penger må han skaffe det meste av det de trenger på tvilsomme måter. Rundt Bobby spinner faren et nett av fantastiske løgner om sine tidligere heltemodige bedrifter. Bobby lever i en fantasiverden som begynner å revne når virkeligheten blir for hard og faren ikke lenger greier å leve på livsløgnen...