Feebles setter opp en varieté på en scene. Showet består av en rekke dukkeaktigedyr som synger og spiller og lager underholdning. Stjernen i showet er den rosa flodhesten Heidi som begynner å dra på årene og kiloene er også begynt å legge seg rundt hoftene hennes. Hun er sammen med sjefen for det hele i hvalrossen Bletch. Bletch står i med en annen dame og har også en narkotikagesjeft på si. Det er også en hel del andre snålinger involvert i showet som potente kaninen Harry som bruker nesten all sin fritid i sengehalmen med damene og det resulterer selvsagt i at han har får AIDS. Rotten Trevor spiller inn pornofilmer i smug i kjelleren. Frosken Wynard er den nervøse knivkasteren som sterkt avhengig av dop for å fungere. Reven Sebastian er den som regisserer showet. Så har vi pinnsvinet Robert som ønsker å bli en del av troppen, men han forelsker seg i en søt puddel. Og dette er bare noen av dem du møter her. Det de har til felles er at de alle er dyr og at de oppfører seg som det også...