Carrie Mathison har vært i Irak og etterforsket et terrornettverk. Hun har funnet informasjon om at en Abu Nazir skal være på toppen av nettverket og forsøker å få info om ham for et mulig nytt amerikansk terrormål. Akkurat før hun ble trukket ut fikk hun informasjon om at en amerikansk krigsfange har blitt omvendt som hun tolker er at han jobbet for Abu Nazir. Ti måneder senere er hun tilbake i Amerika. Hjem til USA kommer plutselig Sersjant Brody, som er en av to marinesoldater som forsvant år tidligere under et oppdrag i Irak nær den syriske grensen. Sersjant Brody overlevde i en åtte års prøvelse som fange. Under et militært oppdrag på en fiendtlig base i Korengal Valley fant et delta-team og de identifiserte flere opprørere fra CIA sin liste. Men under denne befaringen fant de en dør med hengelås til et indre rom finner de Brody. Når amerikaneren Brody er kommet tilbake til USA blir han hemmelig overvåket. Kan det være denne mannen som har forbindelser til Nazir? Mannen skjuler noe for offentligheten, men helt hva det er ikke lett å se enda fordi han er svært forsiktig av seg...