En gammel trollkjerring banker på døren til prinsens slott for å søke ly for uværet. Men den sære prinsen vil ikke slippe henne inn og som straff forvandles han til et udyr! Den eneste muligheten han har til å få hevet forbannelsen er ved å få noen til å bli forelsket i ham. Selv med hans skremmende utseendet. Når den kloke og vakre Belle tas til fange på slottet, gjør de forheksede tjenestefolkene alt som står i deres makt for at det skal oppstå romantikk mellom de to.
Det var en gang i et land langt borte at en ung prins bodde i et stort slott. Men selv om han hadde alt hans hjerte kunne begjære, var han bortskjemt, selvopptatt og uvennlig. Men så en vinternatt kom en gammel tiggerkone til slottet og tilbød ham en enkel rose i bytte mot nattely i den strenge kulden. Men prinsen ble frastøtt av av den gamle damen og viste henne bort. Hun advarte ham mot å bli lurt av det ytre, for skjønnheten kommer innenfra, mente den gamle damen. Men da prinsen på ny aviste den gamle konen viste den gamle damen sitt sanne jeg og da stod en nydelig trollkvinne foran ham. Prinsen unnskyldte seg men da var det for sent, for hun hadde sett at det ikke var kjærlighet i hans hjerte. Til straff gjorde hun ham om til et heslig udyr og kastet en forbannelse over slottet og alle som bodde der. Skamfull over sitt ytre gjemte udyret seg i slottet sitt, med bare et magisk speil som eneste vindu mot omverdenen. Han hadde også den rosen som trollkvinnen hadde tilbudt ham som ville blomstre til hans 21-årsdag. Og hvis han kunne lære å elske en annen kvinne og få henne til å elske ham før det siste kronbladet visner ville forhekselsen brytes. Og hvis ikke blir han fordømt til å være et udyr til evig tid...