Los Angeles i 50årene. Politiet danner en liten spesialgruppe - "The Hat Squad", som består av fire menn, som skal bekjempe den organiserte kriminaliteten med frie hender. "The Hat Squad" skyr ingen midler for å få deres mann, og blir hurtig beryktet for deres meget brutale metoder. De tar forbryterne med til utsiktspunktet på Mulholland Falls, og lar dem "falle"... En dag blir de satt til å oppklare et mord på en ung, vakker kvinne. Det minner om e rutinesak, men sporene fører dem til regjeringen og militærets ledelse. Samtidig viser det seg at en fotograf har avslørende opptak av kvinnen sammen med general Thomas Timms, som er formann for atomenergikommisjonen. Nå går alt galt. Fotografen blir drept mens han er under beskyttelse. "The Hat Squad" skjønner raskt at de nå bekjemper en makt, langt større enn dem selv, og den organiserte kriminaliteten.