Amerikansk action fra 2006. Etter at en informant, hans familie og to FBI-agenter blir drept av en internasjonal smuglerliga, får politimennene James 'Sonny' Crockett og Ricardo 'Rico' Tubbs i oppdrag å avsløre hvem som lekket informasjon til ligaen. Under etterforskningen innleder Sonny et forhold til narkobaronen Montoyas elskerinne, og han får stadig større vanskeligheter med å skille jobb og privatliv.
Etter at to FBI-agenter blir drept av en internasjonal smuglerliga, får politietterforskerne Sonny og Rico i oppdrag å avsløre hvor informasjonslekasjen kom fra. De jobber undercover og forsøker å infiltrere organisasjonen rundt en narkobaron ved navn Montoya. Sonny hadde først planlagt å utnytte Montoyas elskerinne for å få informasjon, men faller totalt for henne. Hans partner Rico får også personlige trusler som gjør at de to får større og større problemer med å skille privatliv og jobb...